国泰基金目前已经拿到专户理财业务资格，其财富管理中心目前负责企业年金和专户理财等财富管理业务。
该中心对未来各类专户资金进行了模型测算，预计今年年内包括社保基金、企业年金在内的各项专户理财业务潜在市场规模将达到1700亿元左右，预计到2015年将增加到1.4万亿元的水平。
梁之平称，来自私营企业的资金可能占比最多，有望达700亿元。
梁之平分析指出，按照美国专户理财与公募基金的情况，两者的规模比为1：10。由于今年是中国基金行业专户理财业务启动的第一年，对基金公司而言，主要是将运行机制和内部流程梳理好；争取通过前期的稳健运作，将专户理财业务的业绩做好、令服务水平提升。
对于专户理财业务的投资管理，梁之平透露，将与公募基金会有较大不同：专户更注重绝对收益；专户规模相对较小，因此投资管理更注重“自下而上，精选个股”，其与公募基金注重“自上而下和行业配置”的做法也较不同。
此外，专户投资注重择时，在今年的市场环境下其超额收益将可能主要通过择时来获得，而公募基金作为长线资金，规模较大，不会太频繁地做择时选择。
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